Finanzplanung, die zu Ihrem Familienleben passt
Geldthemen in der Familie können kompliziert sein. Manchmal fehlt einfach die Zeit, sich durch alle Details zu kämpfen. Wir helfen dabei, den Überblick zu behalten und Entscheidungen zu treffen, die langfristig Sinn machen.
Mehr über unsere Programme
So gehen wir das Thema an
Jede Familie hat andere Prioritäten. Deshalb beginnen wir immer mit einem offenen Gespräch über das, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Bestandsaufnahme machen
Wir schauen uns an, wo Sie gerade stehen. Keine komplizierten Formulare – nur ein ehrliches Bild Ihrer aktuellen Situation. Das kann manchmal überraschend sein, aber es ist der erste Schritt zu besseren Entscheidungen.
Ziele konkret machen
Was möchten Sie erreichen? Ob es um die Ausbildung der Kinder geht oder um mehr finanzielle Sicherheit – wir helfen Ihnen, diese Wünsche in realistische Pläne umzusetzen. Ohne Fachchinesisch, versprochen.
Schritte definieren
Danach entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der zu Ihrem Alltag passt. Kleine Änderungen können oft mehr bewirken als radikale Umstellungen. Sie bestimmen das Tempo.
Themen, die uns häufig begegnen
Absicherung der Familie
Welche Versicherungen brauchen Sie wirklich? Wir sortieren mit Ihnen, was sinnvoll ist und was Sie sich sparen können. Oft zahlen Familien für Dinge, die sie gar nicht benötigen.
Vermögensaufbau für Kinder
Früh anfangen lohnt sich – aber wie? Von klassischen Sparplänen bis zu anderen Möglichkeiten zeigen wir Ihnen Optionen, die zu Ihrer Risikobereitschaft passen. Es gibt nicht die eine richtige Antwort für alle.
Budgetplanung im Alltag
Wo geht das Geld eigentlich hin? Mit praktischen Werkzeugen helfen wir Ihnen, den Überblick zu behalten, ohne dass Sie jede Ausgabe auf den Cent genau dokumentieren müssen. Es geht um Bewusstsein, nicht um Kontrolle.
Altersvorsorge neben Kindererziehung
Auch wenn es noch weit weg scheint – die eigene Rente sollte nicht vergessen werden. Wir finden gemeinsam Wege, wie Sie auch mit begrenztem Budget vorsorgen können.
Bernhard Vašek
Finanzberater
Warum uns Familien wichtig sind
Nach Jahren in der klassischen Finanzberatung habe ich gemerkt, dass Familien oft andere Bedürfnisse haben als Einzelpersonen. Die Sorgen sind vielfältiger, die Zeit knapper. Deshalb haben wir unseren Ansatz angepasst.
Mir geht es darum, dass Sie sich verstanden fühlen. Finanzplanung muss nicht kompliziert sein – sie sollte Ihnen helfen, ruhiger zu schlafen, nicht zusätzlichen Stress verursachen. Wir starten im Sommer 2026 mit neuen Programmen speziell für Familien.
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